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日常消費(fèi)品:繼續(xù)看好玉米深加工和飼料板塊

點(diǎn)擊次數(shù):  更新時(shí)間:2016-10-11 20:55:15  【打印此頁(yè)】  【關(guān)閉
導(dǎo)讀:   最新觀點(diǎn)更新:  上周農(nóng)業(yè)板塊漲幅-0.06%,農(nóng)業(yè)指數(shù)漲幅落后于于滬深300指數(shù)漲幅(0.52%);農(nóng)業(yè)各子行業(yè)中,糧油加工、種子、海洋捕撈、水產(chǎn)養(yǎng)殖等板塊漲幅居前,分別上漲2.92%、1.08

  最新觀點(diǎn)更新:

  上周農(nóng)業(yè)板塊漲幅-0.06%,農(nóng)業(yè)指數(shù)漲幅落后于于滬深300指數(shù)漲幅(0.52%);農(nóng)業(yè)各子行業(yè)中,糧油加工、種子、海洋捕撈、水產(chǎn)養(yǎng)殖等板塊漲幅居前,分別上漲2.92%、1.08%、0.82%、0.57%。

  玉米深加工行業(yè)迎來(lái)春天臨儲(chǔ)地區(qū)玉米供需格局失衡(玉米臨儲(chǔ)政策是區(qū)域性政策,導(dǎo)致大量的庫(kù)存集中在東三省和內(nèi)蒙古,考慮到運(yùn)力和運(yùn)費(fèi)等環(huán)節(jié),東北玉米庫(kù)存更多將由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)消化。另外庫(kù)存量大加上庫(kù)存糧質(zhì)量下降等因素,東北玉米價(jià)格上漲難度很大),國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展(主要為補(bǔ)貼政策,地區(qū)性的補(bǔ)貼和支持企業(yè)開(kāi)工)等因素將帶來(lái)深加工行業(yè)發(fā)展的春天。

  飼料行業(yè)受益于需求增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期盈利狀況帶動(dòng)存欄數(shù)上漲動(dòng)力,這是總需求增長(zhǎng)的大邏輯;東北振興和南方環(huán)保風(fēng)暴使得南豬北養(yǎng)進(jìn)程加快,東北地區(qū)規(guī)?;◤S進(jìn)程加快,存欄數(shù)上漲快于其他地區(qū);補(bǔ)貼政策(考慮到飼料板塊低毛利的盈利模式)將有利于規(guī)模企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

  中期:服務(wù)商模式大有可為土地流轉(zhuǎn)仍是農(nóng)業(yè)政策的重中之重,隨著而來(lái)的土地經(jīng)營(yíng)權(quán)股權(quán)化、紅利化將成為發(fā)展要點(diǎn),而土地集中化需要上下游企業(yè)集約化的配合,上游是服務(wù)商體系綜合性的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),下游是加工銷售綜合化的網(wǎng)絡(luò)。

  本周重點(diǎn)關(guān)注:

  梅花生物、海大集團(tuán)、唐人神、金新農(nóng)、禾豐牧業(yè)、金河生物上周行業(yè)要聞:

  1)巴西兩大肉企涉嫌出口不合格肉品;2)2017年國(guó)家動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃;風(fēng)險(xiǎn)提示:農(nóng)業(yè)政策的實(shí)施是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程,結(jié)果可能會(huì)與預(yù)期存在偏差;極端天氣變化對(duì)于種植及養(yǎng)殖業(yè)都會(huì)有很大的影響,具有很大不確定性。


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